民族之光正冉冉升起?5月车市消费洞察

  [ 行业] 5月,在乘用车整体市场销量同比下滑的大环境下,中国品牌汽车销量达到67.9万辆,同比增长18.6%。同时,市场份额达到了41.3%,同比增长7.1%。市场热度方面,6-9万轿车细分市场,吉利帝豪和荣威i5的线索份额纷纷超过了常胜将军本田飞度,着实令人眼前一亮。

  不仅如此,15-20万区间坦克300超越RAV4,紧紧跟随在冠军本田CR-V之后,红旗E-HS9战胜了宝马X5,取得了50-100万SUV细分市场冠军。中国品牌5月奇袭出击。下面,我们将以经销商月度线索量为基础数据,对5月的消费市场进行分析,洞察未来走势。


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  【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托海量精准的大数据,有理有据,对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析,并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面,对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

  数据说明:本文分析所涉及到的线索数据,来源于经销商获得的购车意向数量,是指用户通过的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。本文所涉及的城市分级,是遵循权威的、最新的国家信息中心的分类标准。


30秒了解全文核心观点:

1、豪华细分市场逆势而上,销量同比增长7.2%;
2、一线城市显著回温,线索份额上涨2%,低线城市热度降温;
3、冰火两重天,各级城市消费热度差异大;
4、吉利汽车高调夺冠,上汽大众虽降仍胜;
5、头部集中度小幅下滑,Top 10集团线索份额微降0.4%。

■ 整体市场热度环比下降 豪华细分市场逆势而上

  据中汽协产销数据显示,5月乘用车市场批发销量取得了164.6万辆的成绩,环比下降3.4%,同比下降1.7%。分车型看,SUV同比下降较高,轿车与去年同期基本持平。虽然整体市场表现欠佳,但豪华细分市场逆势而上,销量同比增长7.2%,1-5月累计销量同比增长53.8%。随着产品力、营销、服务等各方面水平的不断提升,中国品牌也实现了明显了的进步。其中长安、红旗、奇瑞、广汽埃安等均呈现出同比高幅增长。


■ 各地加大新能源相关产业布局

  5月,国家及地方省市层面合计发布政策和通知18项,其中国家层面9项,地方省市层面9项,内容涵盖汽车消费、新能源产业配套建设、充换电设施保障、汽车数据安全等事项。

  随着智能汽车的不断发展,汽车不再仅仅是机械产物,更是电子产品,而作为电子产品,数据的安全性就显得额外重要。电脑、手机出现数据泄露或病毒攻击,最糟糕的结果就是死机、丢数据,甚至经济损失。但,汽车如果出现数据安全危机,便有可能直接威胁生命。如今,随着汽车数据安全的逐渐立法化,对未来产业的健康发展也是一项巨大的保障。


  地方省市层面,多以促销费、发展新能源基础建设为主,其中上海力度相对较大。以专项资金用于支持新能源充换电设施推广的同时,积极加快基础设施的建设,此外,还以财政补贴的形式鼓励消费者置换老旧汽车,多管齐下推动新能源汽车市场发展。


■ 一线城市显著回温 低线城市热度降温

  5月,一、二线城市线索份额均实现了环比上升,其中一线城市增长较为明显,环比上涨2%。低线城市均呈现出环比下降的情况,其中四线和五线城市回落明显,环比均下降0.8%。

  分厂商来看,环比线索量增长最高的是吉利汽车、北京奔驰、华晨宝马、一汽红旗和WEY。分价格来看,红旗E-HS9的热度在5月问鼎50-100万SUV价格区间细分市场,带动了品牌线索量环比上涨。而全新一代奔驰C级的亮相,及部分旗下中高端车型的持续曝光等,助力奔驰品牌稳霸30万以上价格区间市场。

  此外,奔驰G500车型的回归,也为奔驰赢得了不少增量,奔驰G级的线索份额环比增长34.7%。吉利帝豪在5月完成了全新换代,热度表现十分优异,在6-9万价格区间战胜传统强者本田飞度,夺得了细分市场第一。


■ 冰火两重天 各城市消费热度差异大

  5月,虽然上海车展已经落幕,但依然有很多新车借着车展余温在持续上市,不过各地消费者的消费热情冰火两重天。一二线城市的线索量环比表现阵营划分较为明显。其中,一线城市的广州线索份额环比增长最高,与5月初开幕的2021广州(五一)汽车展览会不无关系。为期3天的车展现场成交逾4000台,销售额近10亿元。虽然,随后有疫情发生,但正因如此,消费者也更注意出行与社交的安全,从而对汽车消费形成了间接的促进利好。

  分厂商看,广州5月线索量环比增长80.6%,主要线索增量来自北京奔驰、广汽本田、广汽丰田和华晨宝马,其总计线索增量占比总增量42.3%。北京作为一线城市环比增量最高的城市,主要线索增量来自一汽红旗、北京奔驰、比亚迪和吉利汽车,其总计线索增量占比总增量70.8%。


■ 吉利汽车高调夺冠 上汽大众虽降仍胜

  5月,整体市场来看,豪华品牌阵营线索量份额增长最高,上涨3.29%达到27.0%。分厂商来看,主要线索增量来源于北京奔驰、华晨宝马和一汽红旗,其合计线索增量占品牌整体增量的72.3%。分地区看,线索增量主要来源于北京、广东、浙江和江苏,合计线索增量占品牌整体增量62.1%。

  分品牌阵营来看,中国品牌阵营吉利汽车线索量份额环比实现5.1%的大幅增长,高调取得了细分市场的冠军,也是同阵营中Top 5厂商唯一一个份额环比增长的厂商。分地区来看,其主要线索增量来自浙江、广东、山东和江苏,其合计线索增量占品牌整体增量的34.1%。

  海外主流品牌阵营,上汽大众虽然份额环比下降了5.4%,但由于其成绩有着明显的优势,因此依旧卫冕细分市场冠军。分地区来看,上汽大众的主要消费潜力市场位于山东、江苏、河北、河南和广东,其合计线索增量占品牌整体增量的40.0%。

  海外豪华品牌细分市场北京奔驰份额环比上升1.6%,取得冠军。分地区看,其主要市场增量位于广东、北京、江苏和浙江,其合计线索增量占品牌整体增量的60.3%。


■ 头部集中度小幅下滑 Top 10集团线索份额微降0.4%

  5月,头部集团店获取线索的能力环比4月微降0.4%,份额达到47.7%。分地区来看,集团店的环比线索增量主要来自浙江和北京,环比线索增量占比总增量的53.9%。而环比负增长主要源自山东、河北和河南,环比线索下降量占总下降量的38%。


  Top 10经销商集团中,中升(大连)集团有限公司可谓是最大的赢家,线索量份额实现了环比1.1%的高增长。其中,增长量主要来源于北京奔驰,单一品牌的增量占整体增量的49.7%。分地区看,线索量上升主要来自广东、江苏和浙江,线索量增长量占比总增长量的63.8%。

  由于奔驰品牌优异的市场表现,仅代理单一品牌的利星行自然也水涨船高,份额环比增长0.4%,上升一位获得了第三名。一向稳定的Top 5集团位次出现了少有的波动。分地区看,线索量增长主要来自上海、江苏、北京和浙江,线索量增长量占比总增长量的72.2%。


  由于海外疫情仍然严峻,芯片短缺的问题依然没有得到明显的缓解。因此,6月开始供应链的安全和韧性将成为主机厂排产的关键。而对于经销商而言,有计划的控制库存量将有利于未来的循序发力。同时,随着智能汽车市场的快速发展,在服务和后市场产品方面的创新也应重视起来,独特的优势将有利于赢得更多消费者的关注和青睐。(文/ 孙莹)

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